Europa, siglo XVI. Un hombre llamado Waldemar Daninsky padece el mal de la licantropía a causa de una maldición lanzada en el siglo XI sobre su familia por una bruja, al dar muerte un antepasado suyo, Irineus Daninsky, al caudillo de las tropas magiares y amante de la bruja, Bulko.
Buscando una cura llega a Toledo, a casa del sabio judío Salom Jehudá. Todo fracasa al ser éste asesinado por una pandilla de fanáticos religiosos que acusan al sabio hebreo de brujería y pactos con el demonio.
Antes de morir, Salom Jehudá confía la vida de su sobrina a Waldemar y le envía a la antigua Cipango (Japón), con el objeto de encontrar a Kian, el único hombre capaz de encontrar remedio al mal que atormenta a Daninsky.
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